Katastrofalna burzovna 2022. godina i dalje muči većinu dobrovoljnih mirovinskih fondova koji na skorašnjem isteku 2023. ne uspijevaju izbrisati lanjske minuse. Prema podacima portala Hrportfolio, u dosadašnjem dijelu godinu samo su dva dobrovoljna mirovinska fonda uspjela anulirati lanjski minus i još k tome biti u plusu za ovu godinu.

Prema podacima za 22. studeni, Erste Plavi Expert za 2023. bilježi 10,4 posto rasta nakon što je 2022. zaključio s minusom od 4,2 posto. AZ Profit bilježi prinos od 9,2 posto čime je izbrisao lanjski pad od 6,3 posto. Valja primijetiti kako se u oba slučaja radi o fondovima koji su izloženiji dionicama.

Naime, AZ-ov “dobrovoljac” u domaće dionice uložio je gotovo četvrtinu od 328,5 milijuna eura imovine, uz malo manje od sedam posto imovine uložene u strane dionice. Od rizičnijih vrijednosnica u AZ-ovu portfelju valja spomenuti i sedam posto imovine u udjelima u stranim investicijskim fondovima, pokazuju posljednji listopadski podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Imovina Erste Plavog Experta nešto je skromnija, 67,2 milijuna eura, od čega je 15,9 milijuna eura ili 23,7 posto uloženo u domaće dionice. U stranim dionicama taj fond ima 9,8 milijuna eura ili 14,6 posto, a u strane investicijske fondove Ersteovi fond menadžeri odlučili su staviti 13,3 posto imovine.

Cijeli članak možete pročitati na: lidermedia.hr

Foto: Pexels.com – Photo by Alesia Kozik